2016年我国光电子器件行业发展现状分析

     光电子器件行业的政府主管部门为工业和信息化部，其职责是：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

    光电子器件行业的内部自律性管理组织为中国光学光电子行业协会，主要职能为协助信息产业部开展对光电子器件行业的市场调查，向政府提出光电子器件行业发展规划的建议；进行市场预测，向政府和会员单位提供信息。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国光电子器件制造行业运营评估与投资前景预测报告》。

    （一）行业政策

    光电子器件是信息光电子技术领域的核心，是构建我国现代高速信息网络的基础。我国政府和行业主管部门历来都对光电子器件行业的发展十分重视，为了提高和加强行业内企业的技术和产品的竞争力，国家和有关部门在过去的二十多年里制定了许多相应的产业政策和措施支持光电子器件行业的发展。

    1983年开始实施的“国家科技攻关计划”中多次将包括光电子器件在内的信息技术项目列为选题重点，积极扶持光电子技术的研究；1986年经国务院批准的“高技术研究发展计划纲要”（亦称“863”计划）中将光电子器件和光电子、微电子系统集成技术等选为信息领域的四大主题之一；1988年经国务院批准的“火炬计划”选出了七个重点发展领域，作为其中之一的电子与信息领域中包括了光电子器件的项目；1997年由科技部组织实施的国家重点基础研究发展计划（亦称“973”计划）中将微电子器件、光电子器件、纳米器件和集成技术基础研究列为信息技术的重点研究方向；此外国家信息产业部“九五”、“十五”规划中都将光电子器件作为高速宽带信息网络构建基础加以重点发展。

    国家发改委2005年12月2日发布的《产业结构调整指导目录》（2005年本）中将电子及通信设备制造业列为鼓励类发展产业，新型元器件生产也名列其中；信息产业部于2006年8月30日编制的《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》是信息产业发展的指导性文件，其中第二部分第三款将新型元器件技术列为重点发展技术；国家发改委、科技部、商务部及国家知识产权局于2007年1月23日联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》将10Gbit/s、40Gbit/sSDH设备、DWDM设备、光分插复用和光交换设备、新型元器件中光集成及光电集成器件等列为当前产业化的重点。

    （二）行业发展状况

    1、光通信行业发展的战略意义

    光通信是网络通信的基本模式，光电子器件则是构建光通信系统的基础与核心。上世纪末到本世纪初由于密集波分复用技术和掺铒光纤放大器的发展和成功应用，降低了单位带宽的传输成本，使得国际互联网飞速发展成为可能。光通信技术作为当代信息基础设施建设的重要支撑技术之一，在整个基础网络的建设中得到广泛而普遍的应用，处于无可替代的主导地位。

    美国科学家团体在著名的“科学美国人杂志”上把光通信技术列为二战以后，人类最重要的四大科技发明之一。光通信产业的发展关系到国家信息通信安全，处于重要战略地位。

    2、我国光电子器件行业发展状况

    在光传输设备方面，国内光通信系统设备商与国外公司的差距逐步缩小，华为已经成为全球前三的光传输设备供应商，烽火在全球率先将40Gbit/sX80波长的高速大容量系统用于实际工程。但在光电子器件方面，国内光通信系统设备商对国外的依赖程度很高，其所需的核心光电子器件，如适合中长距离传输系统使用的AWG型波分复用器虽然可以国产，但核心芯片仍需进口；适合下一代城域智能网使用的ROADM模块产品完全依赖进口。发展光电子器件核心技术，解决光通信系统中核心光电子器件的“空芯化”，是关系到我国信息通信安全，实现光通信产业长期可持续发展的战略问题；是实现真正意义上的技术创新，摆脱我国光通信产业长期以来主要靠仿制、靠低劳动力成本生存被动局面的有效途径。

    当前，在美国已有超过20家通信光电子器件企业上市，欧洲和日本各有5家相关上市公司，这些光电子器件企业均通过资本市场融资取得了较快的发展。反观国内光电子器件行业，大部分厂商仍未摆脱“依靠低成本竞争、或成为没有核心技术和自主品牌的OEM工厂”的局面。国内稍有规模或技术优势的企业，都面临着被国外同行业公司兼并的危机，例如：2005年美国Neophotonis公司兼并收购了当时在国内通信光电子器件行业排名第二的深圳飞通公司，2007年美国MRVCommunications公司兼并收购了在国内通信光电子器件行业排名第三的飞博创公司。

    （三）上下游行业状况分析

    在光纤通信的产业链上，光电子器件生产处于产业链的上游，光电子器件行业的下游主要是通信系统设备行业，光电子器件产品由通信系统设备厂商系统集成为光传输设备，然后再由通信系统设备厂商提供给电信运营商，由电信运营商构建完整的通信网络后向消费者提供各种电信服务。

行业通信产业链中的定位

资料来源：公开资料整理

    1、运营商市场情况分析

    电信运营商是光传输设备的最终需求方，虽然光电子器件厂商主要为通信系统设备商提供产品，但光电子器件的市场需求最终还是取决于电信运营商的建网需求。目前，全球大部分国家的电信运营市场为垄断竞争格局的市场，在各国经过旨在促进行业有效竞争的电信体制改革后，近年来市场正从以前以政策性分拆为主的市场向市场竞争驱动下的自主合并的方向发展，各运营商加大了跨国收购兼并的力度，美国AT&T的变迁就是一个典型的案例。

    随着通信技术的快速进步，通信系统设备商对电信运营商网络构建、技术选择、业务运营及发展战略的影响越来越大，电信运营商开始主动选择与有实力的通信系统设备商结成战略联盟，共同拓展市场。通信系统设备商与电信运营商的战略合作，有利于通信系统设备商综合竞争力的提升，同时也有利于光电子器件厂商的市场拓展。

    2、通信系统设备市场分析

    （1）通信系统设备市场是一个竞争充分但已具一定集中度的市场

    从全球范围来看，由于设备产品分工合作与功能标准化等特点，通信系统设备市场是一个竞争相对充分的市场。近年来跨国企业的收购兼并活动频繁，如阿尔卡特与朗讯、爱立信与马可尼、诺基亚与西门子的合并等，使通信系统设备市场的市场份额向前几大厂商如阿尔卡特-朗讯、华为等集中，通信系统设备市场已具有一定市场集中度。

    通信系统设备商是光电子器件的主要需求者，市场集中度的提升使该行业的竞争趋于有序，同时也提升了通信系统设备商采购上的话语权。

    下图为全球光传输设备市场份额情况：

全球光传输设备厂商的市场份额情况

资料来源：公开资料整理

    （2）通信系统设备商与业内主要的光电子器件商具有密切合作关系

    光电子器件处于光通信产业的上游，光电子器件的先进性、可靠性和经济性会直接影响到系统设备乃至整个网络系统的技术水平和市场竞争力，因此系统设备厂商对光电子器件的性能要求较高。目前，系统设备厂商为了提高系统设备的竞争力都加强了与光电子器件厂商的合作，并积极支持器件厂商的研发与生产。整体而言，拥有核心技术、规模生产能力和精良生产工艺的光电子器件厂商在产业链的利益分配中会处于相对有利地位。

    （3）国内通信系统设备厂商市场份额大幅提升

    随着国内通信系统设备厂商综合竞争实力的不断增强，国内厂商已从国外设备厂商手中争夺到了更大的市场份额，逐步成为国际主流的光传输设备厂商。国内通信系统设备厂商与国内的光电子器件商有着更好的合作关系，其在全球市场份额的提升有利于国内光电子器件商扩大销售规模。

    （四）影响光电子器件行业发展的因素分析

    1、通信技术升级因素

    受微电子、光电子、计算机等相关技术驱动的影响，通信行业的技术变化很快，目前无论是无线还是有线通信技术，都在向下一代通信网络演进。通信技术的升级驱动了最基础的传输网络更新与升级，也对光传输设备的功能提出了更高要求。光电子器件是构建光通信系统与网络的基础，高速光传输设备、长距离光传输设备和最受市场关注的智能光网络的发展、升级以及推广应用，都取决于光电子器件技术进步和产品更新换代的支持。因此，通信技术的更新与升级促使光电子器件不断发展进步。

    未来3-5年，骨干城域传输网络升级、光纤到户及3G业务发展等因素将拉动全球光通信市场的需求。

    这些因素一方面加大了对光电子器件的需求，同时也给光电子器件行业带来了较大的压力，如果行业内相关公司不能及时跟进技术进步，就可能面临被淘汰的危险。

    2、全球分工与产业转移因素

    国内巨大的市场需求、相对完整的产业链和大量的高素质人才，为通信设备制造产业的发展提供了良好的条件，国外通信系统设备厂商为了充分利用全球化的资源，近年来已纷纷把主要生产基地转移到中国。国外通信系统设备厂商在中国生产基地的建立和扩大，加大了对国内光电子器件厂商的采购力度，从而扩大了国内光电子器件厂商的市场份额。同样，国内通信系统设备厂商在国际市场拓展力度的加大使国内光传输设备出口增加，主要国内光电子器件供应商也从中获益。未来，随着国内光传输设备出口比重的进一步提升，将会直接拉动国内光电子器件厂商市场份额的进一步增长。

    国外光电子器件厂商为了充分利用全球化带来的成本优势和市场优势，近年来也加快了向包括中国在内的发展中国家产业转移的步伐，纷纷在国内建设生产基地。

    3、国家产业政策因素

    2005年10月11日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》针对包括光电子器件在内的通信行业提出：大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力，大力开发对经济社会发展具有重大带动作用的高新技术，支持开发重大产业技术，制定重要技术标准，构建自主创新的技术基础；重点培育数字化音视频、新一代移动通信（3G）、高性能计算机及网络设备等信息产业群；扩大具有自主知识产权、自主品牌的商品出口；加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网（IPV6）等信息基础设施建设，推进“三网融合”。

    光电子器件产业是国家“十二五”规划的重点发展产业，国家将对包括光电子技术在内的重要通信技术以及标准给予政策、税收、资金、重点项目优先采购、出口信贷等方面的支持，将对拥有自主知识产权的通信制造类优势企业大力扶持。“十二五”规划的出台将促进我国通信制造业的快速发展，并鼓励通信设备等高附加值产品的出口，使我国成为光电子器件产品出口大国。
                                                            文章来源:中国产业信息